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魏延是个有大理想的人，但刘备集团前期的将星如云让他不得不低调收敛锋芒。刘备一生识人无数，从魏延法场救黄忠、杀主韩玄、献长沙城，就能看出来他是一个胸怀抱负、敢于剑走偏锋的理想主义者。
刘备对魏延的破格提拔，让魏延感激不尽，以至于在刘备东征失败后，踏踏实实地在汉中镇守多年，即便自己汉中军政一手抓，也从未起过反叛之心。
要知道，魏国派出贿赂诱降魏延的使者可是不计其数的，这几年间收到魏国来信最多的人就是蜀汉丞相诸葛亮，第二多的便是汉中都督魏延。魏国三任君主曹操、曹丕、曹叡不断地对魏延封官许愿，诱以官禄德，魏延仍然不为所动。
对于魏延在汉中大权独揽的情况，诸葛亮自然也是早有算计，提前做好了安排。那就是将进入西川的重要关隘川口牢牢把握在自己手中。所以魏延也不是傻子，如果此时魏延宣布汉中独立，或者投降曹魏，蜀汉虽然短暂时间之内动不了他魏延，但是汉中和益州之间的几个重要隘口，剑阁天险、白水关、阳安关、关城都牢牢地把握在诸葛亮的手中，形势对汉中地区十分不利。
这样一来，丞相的中央军随时可以北上收复汉中，但魏延的汉中军想要一连突破几个隘口，攻下成都，难度不亚于直接拿下洛阳。这样自己缺失了财政来源，兵心也不稳，迟早被丞相的中央军所剿灭。
如果直接投降曹魏，打开阳平关引魏军进驻汉中呢？魏延又不是个政治白痴，还是会算账的。曹军都进入到了汉中，那魏延对魏国还有什么利用价值呢？
魏延在蜀汉这边是封疆大吏，一方诸侯，是蜀汉军队系统排名靠前的重要将领。到了曹魏那边，只不过算一个稍微强点的降将吧，待遇再好能超过张合多少呢？肯定给不了封疆大吏的都督职位。最后还会落得个背主求荣的骂名，完全是得不偿失。
但眼下魏延的汉中都督被撤销，假节的权力被收回。自己的部曲也要听从丞相的调度，哪怕是自己不认同的任务也得去执行，自己的自由裁量权完全被剥夺。战场听命是一个普通将领的本分，但对于魏延这样一个志向远大、而且习惯了在汉中号令军阵的人来说，确实是有些不适应。
此前在南中对战孟获藤甲兵连败五场，受够了窝囊气，最后出风头的、受到褒奖、重赏提拔的还是李恢。魏延在南中一战之后并没有受到什么实质性的赏赐，唯一只是领了一个虚衔——凉州刺史。
诸葛亮抵达汉中之后，召开了第一次军事讨论会，让各位军事将
