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山花遍野，猢狲满山走动，为何现在冷清清，一片凄凉景象？孙悟空大喊一声:孩儿们，我回来了！
山上山下、石洞石缝、花木草丛中成千上万只猢狲跳了出来，围着孙悟空说:大王！大王！你真是狠心，一去就去了这么久，丢下我在这里，我们盼大王回来如日隔三秋呀！大王，最近来了一个妖魔在这行凶作恶，要强占我们的水帘洞府，我们拼死和他斗，我们不是他的对手，被他打的丢盔弃甲，家当都被他抢了不少，还捉走了许多子侄，搞得我们食无好食，睡无好睡，无处安生，只能在山缝中勉强看守家业，幸好大王回来了，大王如果再迟点回来，整座花果山都是别人的了！
孙悟空一听，真是怒从心头起，恶向胆边生:嘿，哪个妖魔鬼怪如此大胆，你们快说，我去找他报仇！
有个猢狲道:大王，这个妖魔叫混世魔王，从北边来！
孙悟空:离这里有多远？
大王，他来的时候每次都是腾云驾雾，不是大风就是大雨，不是打雷就是闪电，不知道有多少路程！
孙悟空:有我在此你们不用怕，你们好好休息，等我去找寻他！
于是孙悟空一个筋斗向北边飞去，路上只见一座大山，这座山阴风阵阵，怪石嶙峋，悬崖峭壁，十分险恶。孙悟空按落云头细细观察，忽然听到下面有声音，原来在悬崖峭壁之下有个山洞，叫做水脏洞。洞门口有几只小妖怪在巡逻，忽然见天上跳了一个人下来，妖怪转身便想走，孙悟空大声吆喝道:先别走！我不杀你，留你活口去报信。告诉你们洞主，我是正南方，花果山水帘洞洞主，你家什么混世魔王，竟敢多次欺负我家儿孙，我现在上门寻仇，要和他比个高低！
这班妖精吓得屁滚尿流，连爬带滚飞快入去报告:大王呀！大王！不得了！不得了！弥天大祸来了！
混世魔王:何事如此慌张！
洞外有只猢狲，说是花果山水帘洞洞主，说你屡次欺负他儿孙，现在特来寻仇，要和你比高低！
混世魔王听完心想:听花果山那班猢狲说他们有个大王出家修行，难道现在回来了，正要找我？于是道:你们见他什么打扮，有没有带兵器？
没有见他带兵器，秃着头，穿一件红色衣服，腰间勒一条黄腰带，脚穿一双黑布鞋！古灵精怪，不像和尚不似道士！不是神仙更不是妖怪，赤手空拳在洞外喊打喊杀，甚是可怕！
混世魔王听完，知道孙悟空没有带兵器，心里吃了个定心丸:嗟！一只猢狲，有什么可怕的！抬我
