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拿画戟，眼好的拿弓箭！有的抢流星锤，有的抢狼牙棒，足足闹了一日，每个猢狲都领到称心的兵器。
第二日孙悟空继续召集全体来操练，点名有十万七千多口人。现在有了兵器就完全不同了，个个威风八面。花果山的操练早惊动了附近各山怪兽，远远近近的猛兽都来齐，有老虎、狮子、大象、金钱豹，大黑熊、梅花鹿，豺狼、野猪、山牛、羚羊等等，一共有七十二栋洞主妖王，都过来参拜孙悟空为王。有的献上金鼓，有的送上彩旗，有的提供盔甲，从此花果山摇旗呐喊，杀声震天，刀光闪闪，金鼓齐鸣，十分威风。
有一日，孙悟空正在练习武艺，忽然间叹了口气：你们个个都有了一件称心的兵器，我还是用着这把大刀，又大又占地方，挥舞起来太不顺手。原来这把大刀本是混世魔王的，混世魔王有三丈多高，他的大刀又宽又大，比孙悟空都不知道大多少倍，孙悟空自然是用不习惯。
有一只老猢狲上前禀奏：大王是修行成仙之人，凡间的兵器哪里适合大王使用？就不知道大王水性如何，是否入得水里？
孙悟空：我自从得道之后，会七十二般变化，一个筋斗十万八千里，又会隐身之法又会借土遁地之术，上天有路，入地有门！水浸我不死，火烧我不伤，哪里我去不得的道理？
老猢狲：大王，如此神通太好了，我们这里铁板桥下的水一直流入大海，通道东海龙宫之中，大王如果去找到海龙王，跟他要一件兵器，无论多贵重多顺手的都能找到。
孙悟空一听，十分高兴：哈！哈！你真是多计，我现在就去。
孙悟空来到铁板桥头，这次和初次跳瀑布不同，他念动咒语，使了一个避水法跳了下去，说来奇怪，那些水分作两边，像开了一条路。孙悟空一直行到东海海底，半路上遇到一只巡海夜叉，巡海夜叉上来便问：行过来的是何方神圣，请你讲明白，我们好迎接。
孙悟空：我是花果山天生圣人孙悟空，是你们海龙王邻居，为何不认得我！
夜叉听后急忙入到水晶宫，报给东海龙王：禀报大王，外面有个花果山天生圣人叫做孙悟空，说是大王邻居，要来水晶宫探访。
东海龙王敖广听后马上起来，带齐龙子龙孙，虾兵蟹将出水晶宫迎接：上仙驾到，有失远迎，上仙请入里面坐，请！请！
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东海龙王年纪老迈，讲话已经中气不足。大家入到水晶宫，按座坐定，饮了一杯茶。东海龙王问道：请问上仙是
