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外，与孙悟空一起追入美后的宫中，谁知连美后也不见了。此时正宫、东宫、西宫、六院众后妃都来了，拜谢孙大圣。孙悟空道：都请起来，还没到说多谢的时候，快去找皇帝回来。
过了一会，只见四五个太监扶着昏君在谨身殿后面走了出来，龙袍上满是灰尘，皇冠戴得歪歪扭扭。原来那昏君害怕起来，躲在谨身殿的床底下。
文武官员上前启奏道：主公，幸好有神僧到此，辨明真假，国丈是妖精来的！现在连美后都不见了，定是也逃走了！
国王闻言，才定了定神，肃整衣冠，然后请孙悟空上殿，再三拜谢，问道：长老，你早上还是容貌俊伟，为何现在变成这般模样呢？
孙悟空笑道：不瞒陛下，早上来的那位是我师父，唐朝圣僧御弟三藏法师。我是他徒弟孙悟空，还有两个师弟，猪悟能、沙悟净，现在都在金亭馆驿。老孙知道你中了邪，信奉妖精之言，要取我师父心肝来做药引，故此老孙变作师父的模样，来这里收降妖邪！
国王闻言，即刻传旨叫阁下太宰快去金亭馆驿请唐僧师徒上朝。
唐三藏变作孙悟空模样，正在馆驿中等消息，听得外面传闻说有个猴子在半空中与国丈打斗。吓得唐三藏魂飞魄散：惨了！惨了！这次有两个孙悟空，露了马脚，如何是好呢！
又因为脸上戴着猪八戒用尿做的泥浆，更加难受，心中正闷闷不乐。忽然听到外面有人如来禀报道：法师，比丘国王派阁下太宰来拜见法师，请法师入朝见驾。
猪八戒欢喜道：师父，不用怕了！这次不是请你去借心肝，这次定是哥哥打胜了，国王请你去酬谢哩！
唐三藏道：徒弟，我这样的面容，如何去见人呢？
猪八戒道：哦！没事的！见到哥哥，他自有办法的了！
唐三藏只好跟着猪八戒、沙和尚，三人挑着行李，牵着马一起上朝。来迎接唐三藏的太宰见了唐三藏的面容，害怕道：爷爷呀！你们这几位怎么都是妖头怪脑，实在是令人害怕呀！
猪八戒道：老家伙，你别嫌我师父丑怪。老猪的模样生出来就是这样的，没得变！我师父就不同了，一会你看清些，我师父俊俏得你都要羡慕！
师徒三人入到金銮殿，孙悟空即刻走下来，用手将师父脸上的坭扣下来，然后吹一口仙气，叫声“变”！唐三藏即刻变回本来的真面目，比以前更加精神爽利，更加俊俏了些！
国王急忙下殿相迎，称唐三藏为法师老佛。
猪八戒与沙和尚将行
