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他对使者说道：“告诉东吴，吾蜀汉愿与他们友好相处，共抗强敌。但边界之事，当明确划分，不可有丝毫含糊。”
东吴使者回应：“多谢军师，定将话带到。吾东吴亦愿与蜀汉携手共进。”
此后，双方使者频繁往来，商议贸易细节。
官员丙担忧地说：“军师，与东吴交往，恐其有诈。”
诸葛亮说道：“吾等当以诚信待人，但亦需保持警惕。东吴与吾蜀汉，唇亡齿寒，合则两利，分则两伤。”
通过不断的沟通与协商，蜀汉与东吴的联盟得以巩固，边境贸易日益繁荣。
在内部，诸葛亮着手平定南越。
将领问道：“军师，南越局势复杂，如何应对？”
诸葛亮分析道：“以安抚为主，武力为辅。南越之民，多为蛮夷，但其心本善。吾等当派使者前往，宣示主公仁德，晓以利害。对于顽固不化者，再以武力镇压。”
使者深入南越，向当地部落首领传达蜀汉的善意。
部落首领犹豫道：“吾等不知蜀汉之意，是否可信？”
使者耐心解释：“蜀汉主公志在兴复汉室，保境安民。只要尔等归顺，定当一视同仁，给予优厚待遇。”
部分部落表示愿意归顺，但仍有一些部落持观望态度。
诸葛亮果断下令：“出兵！但不可滥杀无辜，以威慑为主。”
军队进入南越，军纪严明，秋毫无犯。
百姓们渐渐对蜀汉军队放下戒心。
最终，南越得以平定，纳入蜀汉版图。
刘备登基称帝后，公元221年决定进攻东吴政权。
朝堂之上，诸葛亮极力劝阻：“主公，此时伐吴并非上策。如今曹魏势大，乃吾等首要之敌。若与东吴交恶，恐被曹魏趁虚而入。”
诸葛亮无奈叹息：“主公，还望三思啊！吾等当以大局为重，切不可因一时之愤而误了大业。”
张飞望着刘备喊到:“大哥……。”
刘备说道：“三弟……
孙权小儿背信弃义，杀害吾弟关羽，若不报此仇，纵使万里江山，又如何，朕意已决，定要为二弟报仇！”
朕心意已决，此战一一一一伐吴
公元223年，刘备兵败病重，在永安召见诸葛亮托付后事。
刘备躺在病榻上，面色苍白，声音微弱：“孔明，朕恐不久于人世。”
诸葛亮泪流满面，跪
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