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在初代目与角都交手不远处，一身蓝色铠甲的二代目火影，也和自己的对手打得难解难分，他的对手正是晓组织的干沛鬼鲛，两人说起来战斗方式十分相似，都是擅长使用水遁的高手，并且一手刀术精妙绝伦。
不过现在二代目却是落入了下风，因为他的配剑雷神之剑不在身边，只能够施展水遁，面对拥有能够吸收查克拉的大刀鲛肌的鬼鲛，他的忍术效果大打折扣。
但是鬼鲛却不敢小瞧二代目火影，因为在这样的优势之下，他依旧无法伤到二代目，而且在面度二代目的进攻时，他还要狼狈的躲闪，即便是被鲛肌削弱了的水遁，也让他很受伤，随着鲛肌的负担越来越重，他所占据的优势便越来越小了。
两位先代火影表现的如此不俗，三代目火影也是不遑多让，与晓组织一起前来的大蛇丸与其交上了手，两人打得是难解难分，更让大蛇丸胆战心惊，他分明觉得猿飞的身体不似风中残烛，而就像他一样正处壮年。
大蛇丸知道可是用了禁术·转身之术，才获得了年轻活力的身体，而猿飞又是从哪里得到的青春，难道说是风间天行教他的吗？
在他思索之际，猿飞却是虎虎生威的挥舞着金刚棒，他十年前一时不忍放过了大蛇丸，却没想到给木叶带来了这么大的危机，这一次他不敢再放水，发誓要杀死大蛇丸。
一时分神的大蛇丸被打得节节败退，好不狼狈，只能用草雉剑苦苦抵挡。
除了三位火影的优秀表现，凌夜的侍从们表现的也毫不逊色，水门一手飞雷神加上完全版的螺旋丸，打得赤砂之蝎兵败如山倒，他得意的傀儡半数毁在了水门手中，此时他已经拿出了自己的王牌，最强的三代风影傀儡，可惜依旧被压制的死死的。
而他的搭档迪达拉同样悲剧，遇上了旗木望月这个克星，她一手精妙的刀法加上雷属性的查克拉，让迪达拉的粘土炸弹毫无用武之地，气得他这个艺术家哇哇直叫。
不死之身的飞段却是比他更加悲剧，遇上了冷酷的旗木茂朔，直接将其削成了人棍，没有角度的帮忙他只能躺在地上乱喊乱叫，最后还被茂朔用刀搅烂了舌头，成为了晓组织中第一个被制服的人。
至于男版的宇智波鼬虽然没有这么倒霉，却也是郁闷不已，他荣幸的被宇智波叶和宇智波美玲一起招待，两双毫不逊色于他的万花筒写轮眼，让他又惊又惧。
那个植物人绝却是没有露面，所以剩下的日向玉和便赶去支援凌夜，与小南对上了，她用从凌夜那里学来的剑遁术压制
