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再调动边臣，将使汉朝越发轻视匈奴。务必在山谷间再度猛攻，还有四五十里才到平地，不能破敌，就退回来。’”这时，汉军处境更加险恶，与匈奴骑兵整日交战，多达数十回合，使匈奴兵死伤二千余人。
在李陵的顽强抵抗下，匈奴方面损失颇重，认为不能取胜，一度准备撤走，恰逢李陵军中有一个叫管敢的军侯，因被校尉凌辱而逃出投降了匈奴，对且鞮侯单于说：“李陵军无后援，并且箭矢已尽，只有他麾下和成安侯（韩延年）手下各八百人排在阵前，分别以黄、白二色作旗帜，应当派精锐骑兵射杀旗手，即可破阵。”且鞮侯单于得到管敢，大喜，命骑兵合力攻打汉军，边打边喊：“李陵、韩延年快降！”接着挡住去路猛烈攻打李陵。
李陵，处在山谷底，匈奴军在山坡上从四面射箭，矢如雨下，汉军坚持南行，未等冲到鞮汗山，一天之中五十万支箭已全部射光，便丢弃战车而去。
当时，汉军还剩下三千多名士兵，赤手空拳的就斩断车辐当武器，军吏们也只有短刀，又被一座大山所阻折入峡谷，单于切断了他们的退路，在险要处放下垒石，很多汉军士卒被砸死，不能前进。
黄昏后，李陵换上便衣独步出营，拦住左右说：“不要跟着我，大丈夫一个人去捉单于就足够了！”过了很久，李陵才回来，叹息说：“兵败至此，只求一死！”有的军吏说：“将军威震匈奴，陛下不会让您死，以后可想别的办法回去，像浞野侯虽被匈奴俘获，但后来逃回去，天子仍以礼相待，何况对将军您呢！”李陵说：“你别说了，我不死，不是壮士。”
于是，他要部下把旌旗都砍断，把珍宝埋藏在地下，又扼腕道：“再有几十支箭，足以逃跑了，可现在无武器再战，天一亮就只有束手待擒了。不如各作鸟兽散，还可能有脱身逃回去报告天子的人。”他令将士们每人拿上二升干粮，一大块冰，约定在遮虏鄣会合。
夜半时分，李陵等击鼓突围，但鼓声最终未响，李陵与韩延年一同上马，十多名壮士和他们一道冲出。匈奴派出数千骑兵紧追，韩延年战死，李陵长叹：“我无脸面去见陛下呀！”只得向匈奴投降，他的部下四散逃命，成功逃到边塞的仅有四百余人。
兵败之处，离边塞只有百余里，边塞把情况报告了朝廷，武帝料想李陵已战死，就把他母亲和妻子召来，要相面的人来看，却说他们脸无死丧之色。
后来，得知李陵已降匈奴，武帝大怒，责问陈步乐，陈步乐自杀。文武百官都骂李陵，武帝以李陵之事询问太史令
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