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徐淑会同杨行密的将领魏约共围嘉兴,但都被钱镠军队击败。
杨行密再派安仁义率军攻击湖州,钱镠也派武勇都指挥使顾全武、都知兵马使许再思守卫西陵,安仁义无法渡河只得退回。唐廷依据杨行密的建议,再次赦免董昌,但钱镠不听,董昌派遣部将汤臼守石城,袁邠守余姚,抗拒钱镠,都被击擒,越州之围益急。为了激励士气,董昌亲自阅兵于五云门,几次出兵反攻,均未得逞,顾全武等人率军猛攻,董昌军大溃,董昌无奈之下只好去帝号,复称节度使。
不久,顾全武攻克越州外城,董昌只以牙兵退保内城,走投无路。此时,钱镠派遣部将骆团入见董昌劝降,董昌布衣出城,顾全武命武勇都监使吴璋率兵用船护送董昌到杭州,董昌在押赴杭州的途中被斩,传首长安,一家三百余口和一百多名“大越罗平国”的官员也被全部杀死。
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