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带告身前往授予周智光，周智光接受诏令时谩骂道：“我周智光对国家有特大功劳，不给平章事而给仆射的职位！况且同州、华州地方狭小，不足以施展我的才能，假如给我增加陕州、虢州、商州、鄜州、坊州等五州，那样还差不多。”因而历数大臣们的过失，并且说道：“这里距长安一百八十里地，我晚上睡觉不敢伸展双足，害怕踏破长安城。我的有几个儿子，都能持二百斤的弓箭，可抵挡万人，完全能够做将入相。至于挟天子以令诸侯，天下只有我周智光才能办到。”余元仙吓得双腿直颤，周智光赠送给他百匹绢布送走他，周智光在州中周围修置生祠，让将吏百姓在里面祈祷，郭子仪屡次请求讨伐周智光，唐代宗没有允许。
唐代宗秘密诏令关内河东副元帅、中书令郭子仪率兵讨伐周智光，准许他可见机行事灵活处理。当时，同州、华州的道路断绝，诏令无法传达，唐代宗于是召见郭子仪的女婿工部侍郎赵纵接受口头诏令交付给郭子仪，赵纵裁帛书写诏令放进蜡丸中，派遣家童抄小路送达。郭子仪接受诏令出兵，命令大将浑瑊、李怀光在渭水河畔驻扎军队。
当时，华州将士相继叛离，周智光的部将李汉惠从同州率领部下向郭子仪投降，唐代宗将周智光贬为澧州刺史，散官勋封如故。华州牙将姚怀、李延俊杀害周智光，并将周智光的头颅以及其子周元耀、周元干献给朝廷，悬挂周智光的首级于皇城的南街，他的两个儿子腰斩用来示众，判官监察御史邵贲、都虞候蒋罗汉一并伏法斩首，余党各以亲疏依法定罪。
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